Assurer le suivi de la relation avec les établissements

Pour chaque établissement, vous pouvez saisir les comptes-rendus de vos échanges (mails, visites, téléphone)

Ces informations sont partagées avec vos collègues (cf collaborateurs) uniquement au sein de votre collectivité.

Cliquez sur "ajouter un élément de suivi" puis complétez les informations qui vous sont utiles.

Vous pouvez qualifier votre échange, le dater.

La qualification du besoin vous permet de qualifier le type de demande.

La qualification du besoin est automatiquement enregistrée dans la partie "Demande en cours" en haut à droite de la fiche établissement.

Vous pourrez ainsi filtrer vos établissements par "demandes" et extraire des statistiques de vos demandes en cours selon leur typologie.

Puis, saisissez le contenu de l'échange. Pour un mail, vous pouvez faire un copier/coller à partir de votre boite mail.